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数据王:详解2017年中报社保基金增仓的那些票

2017-09-30 10:13
导读上周我们统计了最近5年的社保基金中报、年报持仓变化以及重点增仓股在随后一年内的市场表现,来追踪社保基金的动向,并且在最后找出了今年中报社保基金增仓超过2%的上市公司。本周我们继续对数据进行详细的...

上周我们统计了最近5年的社保基金中报、年报持仓变化以及重点增仓股在随后一年内的市场表现,来追踪社保基金的动向,并且在最后找出了今年中报社保基金增仓超过2%的上市公司。

本周我们继续对数据进行详细的解剖分析,看看今年哪家公司社保持股更多,哪家公司增仓最多,市值更小,成长潜力更大。

首先我们先看社保增仓2%以上股票的市值分布:

从上图可以看出社保持股主要分布在流通市值10亿到30亿,以及30亿到50亿两个区域之间,也可以说10亿到50亿的股票占样本的57.75%;而50亿到100亿的股票也有8只,占比20%;100亿到300亿的股票相对范围宽泛了许多,也有7只股票,占比17.5%;10亿以下和300亿以上的股票分别有一家。

10亿以下的股票是克来机电(603960),流通市值8.2亿,相对来说也可以归为10亿到30亿的范围。300亿以上个股只有一支新华保险,流通市值1202亿,相对其他来对其市值大了许多。

下面我们看看社保增持2%以上个股,流通市值小于30亿的有哪些:

其中,创业板有7只,沪市有4只,深市2只,可见社保在小市值的股票上更偏爱创业板。从市盈率来看,普遍估值较高,只有坚朗五金(002791)PE较低29.34,其余皆在40倍以上,看来小市值股票的估值要相对放开一些,更多的关注其成长性。

下面我们再看一下,社保基金持股比例的分布情况:

从2017年中报的数据看,社保基金在单只个股上的投资不会太高,普遍投资占个股流通盘的2%到4%之间,从样本分布看,达到57.5%;持股比率高于4%的的个股分布出现大幅的降低,当然这也可以理解,毕竟社保基金在单支个股上的投资有仓位限制,分散投资更利于控制基金的风险。但总的来说,社保基金持仓比例越大,越看好这支股票。

下面我们具体看看,社保基金持仓占流通盘5%以上的个股有哪些:

社保基金持仓比重较大的个股往往有多个社保参与,比如社保持仓比重最大的开润股份(300577)持仓18.7%,有社保基金四零四组合和社保基金一零二组合两个社保,分别持有流通盘的11.43%和7.27%,是第一和第二大流通股东;海兴电力(603556)被社保基金一一三组合持股流通盘10.27%,是新进的第一大流通盘股东;浙数文化(600633)前十大流通盘股东有5家社保基金组合,并且还有汇金持股1.51%,这些股票都可以重点关注。

最后我们再看一下,社保基金增仓个股的分布情况:

从上图也可以看出,增仓比例在2%-3%的较多,占样本的60%,增仓比例在3%-4%的占样本的25%,增仓比例越高的数量越少,但同理增仓比例越高说明越看好这支股票。那些增仓比例较大的个股显然就是我们的目标股票了。

下面具体看看有哪些个股:

海兴电力(603556)和浙数文化(600633)在持仓榜中占据第二和第三的位置,在增仓榜中也排名靠前,说明是今年被社保基金大比例增仓并持仓比例较高的股票。另外坚朗五金(002791)、道恩股份(002838)、康泰生物(300601)三只股票,社保增仓和持仓比例都不低。

综合市值以及社保的增仓、持仓情况看,建议关注开润股份(300577)、海兴电力(603556)、浙数文化(600633)、康泰生物(300601)、坚朗五金(002791)、道恩股份(002838)这几只股票,成长潜力更大。

(作者:777白菜投顾刘朝 执业证书号:A0680617050005)

责任编辑:zhangx
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